一九二四年,各路杂技豪杰相聚于吴桥。赵天福率领的赵家人员为何自雄夺得九月会最高奖项——金狮奖。侯督军的副官汤剃头命长乐班去给督军唱堂会。侯督军家堂会上,侯督军把萧紫霞骗进内室,被赶来的赵沧海救下。打斗
赵家人遇到日本人西村的马戏团,西村三郞邀请赵家人加入,赵天福婉拒。鬼难拿骗秦莺莺父女二人签下入班合同。赵家拉起大旗成立华夏班。一年后,奉军失败,侯督军败走。已经成长壮大的华夏班得到消息后决定回天津。关
华夏班在天瑞剧院进行首场演出。何自雄看着这样风光的事情被赵天福占了,自觉大丢面子。华夏班几个节目一演,把天津观众征服了。鬼难拿找了一群混混去搅场子。赵沧海和萧紫霞被抓走后,赵天福才得知关二爷与何自雄有