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旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与
莫非不知心月为何杀自己，由于病情已十分严重，莫非已失去还手能力，旺来拼命相救。钦差大臣宋旺来到，明珠上前作证，陆天宏露出原形，将明珠掳走，莫非好转杀了陆天宏。明珠因“血芙蓉”一案被捕，旺来、心月、乐乐又踏上新的征程。