戏班的大船离岸不久，忽遇水贼，旺来有幸逃脱，戏班上下都惨死在水贼刀事。旺来惦念着江心月的下落，到县衙鸣冤，怎想遇到的是个昏官，旺来当堂顶撞县官被轰出公堂。正当失魂落魄之际，旺来看见了被绑在募轿中的江心月。原来那所谓“水贼”其实都是安子健的手下，他们专为江心月而来，却把戏班的人统统杀光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她变成哑巴。这时，旺来化妆成医生前来，假装点了心月的哑穴，心月也心领神会。
旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与
戏班的大船离岸不久，忽遇水贼，旺来有幸逃脱，戏班上下都惨死在水贼刀事。旺来惦念着江心月的下落，到县衙鸣冤，怎想遇到的是个昏官，旺来当堂顶撞县官被轰出公堂。正当失魂落魄之际，旺来看见了被绑在募轿中的江心月。原来那所谓“水贼”其实都是安子健的手下，他们专为江心月而来，却把戏班的人统统杀光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她变成哑巴。这时，旺来化妆成医生前来，假装点了心月的哑穴，心月也心领神会。