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旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与
人称血芙蓉的杀手昼伏夜出，专杀有名的医生，劫走给人治病的药品。由于血芙蓉作案时戴的面具和莫非一样，人们渐渐地认为莫非就是血芙蓉。莫非为查个水落石出，为自己正名，来到一个血芙蓉作案的现场，在这里发现了段明珠姑娘。段明珠说她就对莫非爱得如醉如痴，而莫非心中只有江心月。如今她借机接近心月，心月正忙于为中毒的莫非寻找名医。飘柳山庄庄主柳白英对段姑娘一见钟情。