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1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“
枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川要黄维山抓张翰涛全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方激战。张翰涛慌忙逃跑，却被活牲口绑走。活牲口要张翰涛带话，他想投诚日本人获得保护。晴川透露对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。