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1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“
黄维山决定除掉晴川，张翰涛并不同意黄维山的这一举动，不过杀父之仇，不共戴天，黄维山转身离去，白露从新京来到了滨岛，晴川要和白露做一场交易，晴川把白露安插在张翰涛身边，帮助晴川取得军火，晴川会留下张翰涛一条命，善进宝和黄维山两个人来到宪兵大队，善进宝为救黄维山，被乱枪打死，黄维山最终也寡不敌众，被晴川亲手打死，王刚继任警察局局长，晴川老奸巨猾，要梁九天来滨岛查验王刚的身份。