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1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“
郑金凯逃跑失败，被宪兵队重抓回去。张翰涛帮助众多老狼营的土匪逃掉，但自己右臂中了一枪。晴川得到消息张府有人买治外伤的药，来到张府试探张翰涛。张府众人联手演戏，骗过晴川。张翰涛得到李即墨藏身地的线索，找到此处制服唐晓云，绑走李即墨，李即墨声称杀害张翰涛父亲张景祁的真正凶手遗留下一个笔筒。另一边，晴川得到了重要消息，日本亲王要来滨城。