洪九竭力狡辩。洪猛说了重话，洪九割袍断交。沈放接着查出鸦片来自日本人，指江阿宝通敌，于是跟胡局长联手，将江阿宝抓到了特工部。洪瑾儿闻讯，要求亲手处决江阿宝。沈放拒绝，让她忘掉丑恶。元杰看望白羽，白羽忍住疑惑和失望，求他救干爹。元杰要挟正式成婚，被白羽骂跑。沈放的人拷打江阿宝，沈放又加以威逼，诱江阿宝承认企图谋杀公务人员，策划爆炸案。江阿宝悟出上当已晚，激怒了周一帆，被周一帆打死。沈放指责周一帆冲动，周一帆嘴硬。江阿宝死掉，张韬惶然。国民党高层执意剿共，淡化亲日派未遂政变，上松下紧——对蒲大茂软处理。肃清跟蒲大茂关连的旁系人物，陈白羽周一帆成了出头鸟。南京方面追究周一帆为蒲大茂开脱一事，把周一帆召去南京，让张韬暂代周一帆的职务。周一帆被调查，沈放认为责任在己，极力求情，被曾如斯回绝。