一九三二年早春,一·二八事变爆发,日本军队进攻上海,上海大帮派排会积极助战。沈放开车回到排会总堂,向把头洪万川展示购得的枪支。蒲大茂带着助手元杰、干女儿陈白羽到了上海,拜会洪万川。沈放急忙赶过来,发现
沈放保护洪瑾儿,匆匆躲到船上,洪瑾儿为沈放取出子弹。周一帆带人围住他们的船,周一帆一直怀疑沈是共党,要趁机抓捕。洪瑾儿站在丈夫一边,指责曾救过她命的周一帆。周一帆放弃抓捕,要求他们出沪,让沈放永远别回
周一帆驾车,被昌叔当街拦住。昌叔拦住周一帆的车,劝周一帆帮助排会,不要为难沈放。周一帆已今非昔比,满腔三民主义,严词拒绝,但承诺帮助调查排会劫难真相。元杰向陈白羽示爱,陈白羽不搭理他。沈放约见陈白羽,