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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃
胡喜喜等人接雪儿公主回宫，与宁妃相认后，见小皮匠命不久矣，而其他太医也束手无策伤心不已，正巧想起临走前师父赠送的药可以解毒，便让小皮匠服下，救醒小皮匠。皇上对小皮匠智退逼宫的三千兵马，又舍身试药，便立小皮匠为太子，琼亲王主动提出要皈依佛门，皇上则让他去白马寺做住持。胡喜喜做太傅辅佐太子，不久小皮匠登基，把天下比作皮，把官员比作毛，以“皮之不存毛将焉附”一鸣惊人。