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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃
皇上让小顺子上吊逼其招认，小皮匠担心小顺子，说了实话说，他和颐亲王都不是皇上的亲儿子，皇上听后伤心病倒。老皇上病情好转，与颐亲王谈心，颐亲王要求杀了小皮匠，皇上答应。