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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃
此时小皮匠与武大人一行人也快到京城，武大人被告知一路上把小皮匠当成颐亲王，武大人为求自保，决定与小皮匠将假戏唱到底，并在当即训练小皮匠，让其学习颐亲王走路、行为习惯、皇上爱吃的四样菜及利用手势来辨认朝中大臣等等。皇上让史文海想办法让自己的“亲儿子”颐亲王当太子，在上朝时说太祖皇帝托梦，同意以抓阄的三局两胜的方式来定太子。