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大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰 饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵 饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案” 包拯把她带在身
包拯等微服混入黄龙谷，发现这些王侯之后共组的“虫二会”，居然与杀人案件有关，包拯设局智擒镇南王之子吴璋。吴璋为求活命，供出了更为隐秘的组织“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯闻此内情顿觉震惊。