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大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰 饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵 饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案” 包拯把她带在身
业牧人借包拯之力迷惑丽贵妃，原来业牧人乃大唐之后，借此机会想恢复大唐，包拯被迷惑而替业牧人做此叛国行为，但不被羽化仙认同，武鹤得知羽化仙被业牧人威胁，因仙童乃其爱人而被 业牧人控制，武鹤答应帮助羽化仙逃离业牧人之魔爪，而令羽化仙揭发业牧人的罪行。