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1920年代的大上海，诡谲多变，列强划界，日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳，为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟，他们虽各为其主，却有着共同理想——希望有
黎介杨伤心至极，又撞见宋晓荷细心照顾柳莫原，失魂落魄，借酒消愁，雷茵茵一直安慰他。雷茵茵想刺杀中村，被柳莫原阻止，柳莫原告诉她自己会借拍纪录片之际刺杀中村。柳莫原回到家里，和柳光夫一起见了中村并提出拍摄纪录片。黎介杨在街上偶遇雷茵茵假扮的二马，想要杀掉二马，但被她逃脱。