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1920年代的大上海，诡谲多变，列强划界，日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳，为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟，他们虽各为其主，却有着共同理想——希望有
佐藤对柳莫原招降，柳莫原得知自己对组织尽心尽力却被撤职之后心灰意冷，最终同意加入日本皇军，并带走了码头权利书，至此佐藤终于得到了圣心和码头。柳莫原带兵占领码头，并通知黎介杨要他晚上一个人去接江至豪，如果他同意，就可以保江至豪，宋晓荷和雷茵茵三人安全。黎介杨晚上如约赴会，被柳莫原开枪击中后踢入江中。