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天界。钱塘潮神贪杯醉酒，与娇艳的美人鱼在湖底嬉戏，于凡间掀起万丈巨浪，造成江岸万民死伤。月圆之时，太阴星君不忍生灵涂炭，乃现身制止，与潮神一言不合，战得难解难分。太阳星君亦介入，阴阳联手，共同对付潮神
魔君拿到了日月双剑，命姚明月全力捉拿史天云等人。镜主怕魔君的势力越来越大，想让姚明月去偷剑，还告诉她，自己会暗中支援。两人计划了一番，决定下月初一夜里偷剑。初一晚上，姚明月偷到了剑，却便被魔君打伤。这时镜主出现，让姚明月带着剑先走。