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1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司
罗星明被判处死刑，不日即将行刑。顾盼、夏恩、杨谦、老鬼暗中配合，使得罗星明假死脱身，重获自由。顾盼将对杨树全的怀疑告诉给了杨谦，杨谦内心挣扎，但出于对国家的忠心，杨谦最终还是答应帮助顾盼接近杨树全。顾盼回到公寓，与罗星明再相遇，以往两人生死搭档的画面历历在目，两人再也控制不住内心的情感，紧紧地相拥在一起。另一边，杨书全发现最近假钞事件频发，对此感到深深的忧虑。