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1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司
顾盼、罗星明与老鬼汇合后将情况报告给上级，上级命顾盼、罗星明二人保护冯徐奇的安全。顾盼与罗星明详细研究了冯徐奇的行程，发现蜂巢唯一可能下手的地点只有华夫公馆的慈善拍卖晚宴。宴会当晚，顾盼顺利进入会场，罗星明则打扮成服务生潜入，发现宴会现场并没有杀手出没，反而青山派夏恩也参与了宴会。顾盼根据冯徐奇的异常举动推断，蜂巢极可能将暗杀地点设置在酒店。