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一艘开往香江的极乐号游轮上，一个戴着面具的诡异身影出现——这个被人们称作“幻术师”的人表面上是在寻找军阀的宝藏，实际上却是……重重谍影，究竟谁才是幻术师？这艘求生极乐号上的人，命运又将如何？
在赌场中，幻术师利用催眠逼问罗君君的过去。数年前，罗君君是明星，但赌博将她推向深渊，她迫切需要钱还债。她盯上了宋波，决定跟随他上极乐号，并制造偶遇。在船上，罗君君与孙睿琛约会，与船长潘勇打得火热，同时诱惑宋波。但当宋波收到神秘纸条要离开时，托付给了罗君君一个公文包。好奇心驱使下罗君君跟随宋波，目睹了幻术师刺杀宋波的一幕，并看到了幻术师真面目。在震惊之后，她决定勒索幻术师。