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一艘开往香江的极乐号游轮上，一个戴着面具的诡异身影出现——这个被人们称作“幻术师”的人表面上是在寻找军阀的宝藏，实际上却是……重重谍影，究竟谁才是幻术师？这艘求生极乐号上的人，命运又将如何？
在极乐号上的混乱中，姜月柠得知了孙睿琛的死讯，并与俞八赶往广播室，宣布炸药已拆除，成功安抚乘客。潘勇宣布骆仲鸣成为通缉对象，率领船员四下搜捕骆仲鸣。停尸房内，骆仲鸣以小丑形象化妆尸体，发出诡异笑声。全船人搜寻骆仲鸣，却被录音机调虎离山。幻术师现身审判潘勇。俞八与之搏斗，身受重伤，并将曝光的微缩胶卷交给姜月柠。