来宝腿上割肉的戏法吓跑了张蛤蟆，成功解救了齐三，齐三非常感激，来宝示意他欠了自己一个人情。武滕章偷窃《神仙戏术》不成，便抢租了沈万奎演出的天仙剧院，愤恨下沈万奎在清风茶楼免费演出，对峙之际，兰老板突然出现，登台表演为沈万奎捧场，两位艺人对彼此的爱国情结互表敬佩。武滕章收买金大人封了清风茶楼，金大人拉着沈万奎兰老板一起去看武滕章演出。来宝替下毛头，在武滕章的魔术里演“活人变狗”，演出中，来宝使计辱骂了日本人大快国人心，令沈万奎对其刮目相看，不料来宝遭到武滕章手下毒打，被沈万奎背回家中养伤。
该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的
来宝腿上割肉的戏法吓跑了张蛤蟆，成功解救了齐三，齐三非常感激，来宝示意他欠了自己一个人情。武滕章偷窃《神仙戏术》不成，便抢租了沈万奎演出的天仙剧院，愤恨下沈万奎在清风茶楼免费演出，对峙之际，兰老板突然出现，登台表演为沈万奎捧场，两位艺人对彼此的爱国情结互表敬佩。武滕章收买金大人封了清风茶楼，金大人拉着沈万奎兰老板一起去看武滕章演出。来宝替下毛头，在武滕章的魔术里演“活人变狗”，演出中，来宝使计辱骂了日本人大快国人心，令沈万奎对其刮目相看，不料来宝遭到武滕章手下毒打，被沈万奎背回家中养伤。