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该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的
沈家举办招徒大典。司徒瑾送给来宝一个小指套遮其断指，来宝感动。比赛正式开始，来宝发挥非常好，但他的断指让沈万奎大吃一惊，心中不安。武藤章派人夜闯沈府偷《神仙戏术》，结果被沈万奎事先设计好的戏法愚弄，偷得赝品，恨得咬牙切齿。考试结果放榜，沈万奎让金大人的外甥齐三顶替来宝的位置，来宝气愤不已。沈欣萍看到来宝难过的样子，心疼歉疚得哭了，来宝把沈欣萍紧紧抱在怀里。