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张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的薛禅金刀，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜
郡主策马追无极而去，半路突然跌落下马，被杀破狼扣为人质。杀破狼与无极斗得天昏地暗，破狼无意中错伤爱妻冷月彤，冷月彤死在破狼怀中。杀破狼心灰意冷，痛苦离去。西域敦煌女子十二乐坊利用杀破狼引开无极，刺杀永乐，危难之际，已痊愈的张三丰解救永乐，大败西域敦煌女子十二乐坊。无极死在郡主怀中，郡主将无极的孩子带至武当山上，张三祖师爷亲自教无极之子习武。