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张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的薛禅金刀，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜
杀破天带荒木桧恒来到木兰屿，那里的岛民都是蒙古遗民，是经特殊训练而成的死士，用来推翻大明统治。蒙哥眼见蒙古死士的悲惨命运，决定与杀破狼同去木兰屿，无极苦劝无效，只好陪同前往。郡主前往武当山寻找无极途中，被杀破天所掳，作为人质与朝廷谈判。义山也借解救郡主为名前往木兰屿。蒙哥与杀破天不打不相识，月彤也与杀破天的关系得到缓解，月彤只希望全家过着平静的生活。