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传说中，祁连山的龙吟窟里有八颗珍贵的龙珠，得到这八颗龙珠的人，便能够成为征服天下的霸主。上官云（黄文豪 饰）、孟百川和玄武等人上山寻宝，并最终得到了龙珠，不仅如此，他们还对世代看守龙吟窟的察木族人
功力大增的秋若枫回到秋水山庄，将忠信堂的一众打手打得落花流水，夺回了山庄，并且发出武林贴要对付上官云。上官云接到月煞的密报，知道了察木龙的行踪，他决定秘密活捉察木龙，得到龙珠和龙珠的秘密。在飞燕的步步逼问下，上官云终于说出了亲手杀死妻子的事实。飞燕大受打击独自出走。月煞捉住身受重伤的察木龙并将他押送回上官堡。