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传说中，祁连山的龙吟窟里有八颗珍贵的龙珠，得到这八颗龙珠的人，便能够成为征服天下的霸主。上官云（黄文豪 饰）、孟百川和玄武等人上山寻宝，并最终得到了龙珠，不仅如此，他们还对世代看守龙吟窟的察木族人
天娇的死引起木龙巨大愤怒，他近乎疯狂地用龙珠摧毁了秋水山庄，棠桂与棠杰身受重伤，两兄弟在临终前一笑泯恩仇。若枫跪地叩头求饶，小蝶恳求木龙放过若枫，并且解开上衣拥住木龙，保护若枫逃去。木龙决定复仇，先找出万毒门的孟百川下落。小蝶孤苦无依，愿意跟随察木龙浪迹天涯。上官云借用两颗龙珠威力练功，变得更加走火入魔。