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1942年底,日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗,中国军队伤亡惨重,两三千人被困大山中,急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下,共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮,运送救援
骁勇善战的马帮队员侯子和郭结巴艰难的拖住了日军的第一次进攻和第二次进攻,但终因寡不敌众,壮烈牺牲。抗日游击支队的侦察队长康剑虽然摆脱了日军的围剿,但自知军中再次陨落两员大将,心痛不已。途中,国军将领于化龙不幸又被剧毒无比的眼镜蛇咬伤,昏迷不醒,这再次减慢了部队前进的速度。