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1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援
此时康剑带领的国共游击队及时赶到，化解了危机，汉奸头目焦炳乔再次逃脱。已逃脱汉奸头目焦炳暂且退隐山林，被包子毒倒了的侯子、郭结巴依旧被日军遗留在地牢里。康剑现在显得焦头烂额，一面要寻找和解救被脱汉奸头目焦炳关押的侯子、郭结巴，一面要找草药挽救高下的性命。马帮部队来到了丽水镇。国军于化龙想再一次和康剑及所带领的马帮军队搞好关系，宴请了全体成员。