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故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰
皇太后打算为皇帝册立皇后，皇上为此闷闷不乐，施吉伺机带小皇帝出宫，令皇上在宫外的世界大开眼界。魏承天秘密带魏英杰与赵飞鸿和严铁虎会面，暗自勾结，施吉师兄大恩与人在外幽会，被赵、严碰巧发现，便由此出钱收买大恩，皇上和施吉又一次扮成太监白天出宫，被魏英杰撞见，小皇帝到金花酒馆被误认，吃霸王酒遭一顿毒打，施吉起来救下小皇帝，皇帝和施吉出宫一事最终被皇太后发现。