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故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰
赵鸿飞发现了琦红已经知道杀手是他，欲杀人灭口。就在琦红逃亡之中，遇到悲尘大师，并将内情告诉大师，请他将真正的杀手赵鸿飞缉拿归案。施吉母子被救后过着流浪的生活，以逃避朝廷追捕。