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20世纪前半叶，古老的中华大地正经历着最为苦难的时刻，生活在这片土地上的人民也与祖国一同经历着悲欢离合。南国某个清静优雅的乡间，无情的战火尚未搅扰当地的情景。农家女孩谢秀巧（孙莉 饰）偶然机缘进入
贺文与秀丽婚宴上，洛平到贺，但大家都感到洛平变了，晚宴后，贺生留洛平在家中暂住，但洛平坚拒。后洛平来吉祥找贺生，要征收大量布匹做迎日横额，贺生惊悉洛平已成汉奸，怒打之。贺生与秀巧去找丁敏，追问洛平投敌始末，丁敏深知洛平做闭，但不能对贺生解释，日军入城在即，洛平奉命去找世邦，市民见洛平与世邦有牵连，误以为世邦已投靠日本人，世邦欲辩无从，遂屈服于日本人的淫威下。