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20世纪前半叶，古老的中华大地正经历着最为苦难的时刻，生活在这片土地上的人民也与祖国一同经历着悲欢离合。南国某个清静优雅的乡间，无情的战火尚未搅扰当地的情景。农家女孩谢秀巧（孙莉 饰）偶然机缘进入
贺生因走水货，生活好转。一夜，贺生眼见凌军医被日军密探枪杀，悲恸之余，依凌军医吩咐到密室找丁敏，哪知见洛平在，贺生始知洛平是中国特务，在日军处当闭，自此，贺生，洛平与丁敏，三人同心，为国服务。一九四一年，香港沦陷，贺文等人生活大受影响，广州方面，秀巧见走水货的其中一人为日军当街枪杀，担心贺生安危，秀巧久等贺生不返，心乱，后在街上遇贺生，稍觉心安。