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1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部
刘汉本来已经设置好了炸弹，没想到日伪军当晚包围了刘府，只得先行撤退。炸弹爆炸，日伪军损失惨重，没机会离开的刘德顺在临死前终于得到了曼华的消息，成玉堂也被日军抓捕。刘福逃到黑风寨，黄桂英得知噩耗悲痛欲绝，而还未得到信息的刘曼华也是心神不宁。刘汉再次找到张富贵，希望合力救出成玉堂，算刺刀队欠的人情。而张富贵阴一套阳一套，向山田汇报了情况，连山田都看出了他的企图。