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故事发生在明朝年间，皇后深得皇帝宠爱，且诞下龙嗣，太师庞飞（黄达亮 饰）害怕身为贵妃的妹妹因此失宠，设了一出狸猫换太子之计，害得皇后被打入冷宫，太子亦不知去向。一晃眼数十年过去，在一场科举考试之中
京城中三个青年人，一介儒生的柳生，刁钻蛊惑的柳进财，富贵闲人庞元旦，他们三人是二十年前一段公案中的主人公，其中一个就是落难太子。京师镖王段百雄接圣旨押镖，段百雄独女段玉决定暗中护送。科试过去，柳景、柳进财落选，庞太师疏通考官，庞元旦高中榜首，并被封官要走马上任。段玉遇到柳生寻醉，误以为柳生科场落第要寻死，段玉拼命相救，柳生惊为天人，对段玉留下深刻印象。?