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故事发生在明朝年间，皇后深得皇帝宠爱，且诞下龙嗣，太师庞飞（黄达亮 饰）害怕身为贵妃的妹妹因此失宠，设了一出狸猫换太子之计，害得皇后被打入冷宫，太子亦不知去向。一晃眼数十年过去，在一场科举考试之中
元旦新官上任，着令捕头进查明珠下落，捕头敷衍了事。元旦对庞太师的一直溺爱纵容，致令自己成为一个一无是处的人而愤怒。元旦派柳生上京到天牢处，向段百雄套口供，望尽快破明珠一案。捕头得知，为免柳生查处端倪，令自己身陷麻烦，逐千方百计阻止柳生上京，柳生因而对捕头起疑。同时，段玉为替父亲呻冤，夜探捕头府，被捕头刺伤。