黄宇今在第一次行动除掉一人，另一人受了重伤。专案组在医院设计，调换了受重伤特务的病房。守株待兔之下，不甘留下活口的黄宇今果然中计被捕。黄宇今对暗杀市领导一事供认不讳，但却一口咬定杀害剧团职员是图财害命。眼看已经到了专案组应该返回北京的日期，张汉超的心却一直悬着。与此同时，乔装成文化人士“袁山”的祝山猿，也悄无声息地潜入了上海。祝山猿初到上海，保密局给他安排了两个埋藏在上海的棋子，蔡正兴和钱固仁。这两人是隐藏在上海本地的特务，祝山猿行动所需的用具都将由他们提供。专案组到春华越剧团调查情况，却十分不顺。年轻漂亮的谢音梦既是团长又是剧团台柱子，心高气傲。三个男组员被这个漂亮团长搞得既尴尬又无奈，幸亏张汉超提醒李文蕾以请教穿衣打扮由，拉近距离，才让谢音梦改变了对专案组的态度。专案组在调查剧团遇害职员的过程中，发现了越来越多的疑点。而此时潜入的祝山猿已经在谋划接近谢音梦。