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1937年，抗日战争爆发。南京守城军官的石永凯在南京保卫战中结识了中国共产党地下党员袁玉婷、大学教授周永民、国军士兵许秀岚、帮派首领林万龙、民间手艺人陈熹年、爱国富商彭松祥等人，他们团结一致，成功
一个叫赫伯特的外国人出现，赵兰蕙告诉石永凯他是情报部门花重金请来的美国密码专家。袁修国安排袁玉婷进入日伪机关内部工作，石永凯被特务抓走送到沈越之那儿，沈越之利用他和中井的关系，逼他打听袁玉婷的下落。为不泄露身份，石永凯只好答应。