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故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山（夏雨 饰）名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高（梁冠华 饰）和六王爷（修宗迪 饰）。不愿掉入酱缸官场的刘
西太后许诺秀姑，如果刘赶三说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。 西太后下令将传给皇帝花柳病的妓女灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的筹码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。 断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意，被教训了一顿……