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明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸
明朝末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤征服了建州五部，一面打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤表面归顺大明，向万历皇帝朝贡，宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马，壮大势力。