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明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸
东方亮来到武当，准备救出蓝水灵，谁知在与牟沧浪打斗中强行运功导致走火入魔，蓝水灵不忍心看着东方亮死在武当，拿自己的性命逼迫东方亮离开。金阁主带着大队人马准备进攻武当山，而无量道长带着东厂的人也在逼近武当山。