1943年秋，在位于河北省与山西省交界的榆树镇枣树村，村长杨万山正带领儿子杨天柱在山间打猎，突然两名假扮百姓的日本特务，误入狩猎陷阱。杨万山和杨天柱与两名日本特务一番交手，制服二人。两名日本特务谎称逃荒迷路快速溜走，引起杨万山警觉。杨天柱骑着毛驴来到热闹非凡的榆树镇卖兽皮，路过叫卖泥娃的摊位，他高兴地给儿子虎子买了一个五彩泥娃。突然，一队全副武装的日军出现在城门口，气势汹汹在日军中佐野村的率领下开进榆树镇，百姓们惊恐万状，纷纷退让。从首饰店里刚给妻子兰香买完手镯出来的杨天柱，惊奇地望着街道上行进的日军队伍，很是疑惑。正在此时，一辆马车与日军队伍迎头相遇。日军军官恼怒，开枪吓惊马匹，马车载着一名富家小姐在街道上狂奔，危机重重。