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1884 年，周莹跟着养父周老四来到关中，输光钱财的周老四将周莹卖到沈家当丫头。周莹逃跑时躲进吴家东院大少爷吴聘的轿中，颇具商业头脑的周莹得到了吴蔚文的赏识，被获许留在吴家。沈星移怀疑沈家大少爷被
泾阳城钦差吴泽主张变法，周莹萌生兴办机器织布厂的想法，得到众人支持。拜访约瑟夫先生时，得知吴聘之死另有真凶。怀先因逃学被责，周莹得知他因对变法感兴趣而去新式学堂听课。沈星移未死，回泾阳宣讲进步思想，周莹激动重逢。但沈星移态度冷漠，周莹伤心欲绝，最终意识到他已不再是过去的沈星移，失望离开。