诸葛亮赶回江夏，回营急忙调兵遣将安排出征事宜。刘军战将皆安排任务，却唯独不睬关羽。原来，孔明碍于关曹二人的旧情，担心关羽放曹逃生。关羽大怒，立军令状以表其心。北军水师大营，黄盖船队如约而至。黄盖一声令下，二十只战船变成二十条火龙直插曹军水师大营。三江口杀声四起，赤壁大战就此开始。刘军帐中，孔明心情焦虑。参军马谡道出了诸葛亮的心病：担心曹操死于刘军之手。马谡自请去华容道，设法不让曹操落入刘军之手。曹操在孙权军的追击下逃跑，又遭到赵云和张飞的伏击。曹操带着二十七人的残兵败将穿过华容道，遇到关羽大军的堵截。曹操满脸悲怆，涕泗横流。关羽大恸，仰天长叹，终于让众军士让路放了曹操。