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这是一个发生在大明朝的《无间道》故事，不是警方与黑帮的对峙，而是锦衣卫与谋叛藩王之间的角逐。 武侠片中其实从来不缺锦衣卫，他们在那里总是助纣为虐的朝廷鹰犬，与东厂西厂齐名，一样的阴鸷险恶。
御林军查到了宁王府和南昌会馆勾结，张炳军想通过马连庆打入南昌会馆内部。晓莹郡主被母亲看出了心事，她趁机向母亲询问慕容真的事，母亲向她透露了她对慕容真的疑虑。慕容真与晓莹郡主感情越来越好了，俩人偷偷拿了香水，被宁王发现，宁王怀疑是慕容真，晓莹郡主只好帮他顶罪，消除宁王疑虑。