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这是一个发生在大明朝的《无间道》故事，不是警方与黑帮的对峙，而是锦衣卫与谋叛藩王之间的角逐。 武侠片中其实从来不缺锦衣卫，他们在那里总是助纣为虐的朝廷鹰犬，与东厂西厂齐名，一样的阴鸷险恶。
凌十一水寨的人被御林军杀光，凌十一对慕容真说只有他才是自己真正的朋友，就算以后落难也不会出卖他的。凌十一最后没办法只得和慕容真前去南昌投奔宁王，宁王也欣然接受他俩的投奔。宁王怕自己女儿小莹郡主会爱上慕容真。慕容真出去追寻小莹郡主，发现一队黑衣人，哈青莲让黑衣人与她合作劫宁王的车队。在客栈内，来了好几拨人，都各怀心事，双方都剑拔弩张。