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该剧根据靡宝的同名小说改编，讲述了上世纪30年代，身处乱世的教书女先生冯世真，为报家仇潜入当时上海滩首屈一指的容家，却意外与仇人之子容嘉上相爱，随后牵扯出一系列匪夷所思的陈年往事。
容嘉上外出归来，身上带有硫磺味，冯世真虽察觉但未言明。容嘉上向父亲提出以军火赔偿曹大帅失窃古物的方案，获得赞赏。冯世真推测容嘉上的计划，并得知孙姨太对冯世勋感激不已。容嘉上购买军火时遇险，冯世真暗中相助。冯世真陪父母购物时，父亲失踪，容嘉上帮忙找回并送回家中。容嘉上未能购得军火，容定坤面临曹大帅赔款压力，考虑开烟馆。容嘉上反对并求助杜兰馨，杜兰馨虽不能直接帮忙，但保证让市长无法接电话。