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该剧根据靡宝的同名小说改编，讲述了上世纪30年代，身处乱世的教书女先生冯世真，为报家仇潜入当时上海滩首屈一指的容家，却意外与仇人之子容嘉上相爱，随后牵扯出一系列匪夷所思的陈年往事。
冯世真开导容嘉上后，容嘉上设计让郭大壮招供，得知郭大壮是孟绪安的手下，负责传递冯世真的情报。容嘉上决定利用郭大壮引出幕后黑手。孟绪安得知后，决定切断与郭大壮的联系并救出他。孙姨太生下儿子后感到被容定坤冷落，冯世勋成为她眼中的恩人。黄淑君发现亲信被辞退，得知他们背着她敛财，与容嘉上发生争执。容嘉上外出购买军火，冯世真闻到他身上的硫磺气味。