肖娅得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞。前田得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。长谷川接到寺内将军关震宇在北平的消息，异常震惊。关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺，关震宇让魏三取出当年他隐藏的一部分武器。林达飞拒绝执行国民党总部20号起义的计划，肖娅断定林达飞是共产党。肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀，危急关头，肖娅救了林达飞。李彪设计暗杀三师哨兵，挑起二师和三师的矛盾。前田借机罢免耿杰的兵权。
这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为
肖娅得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞。前田得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。长谷川接到寺内将军关震宇在北平的消息，异常震惊。关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺，关震宇让魏三取出当年他隐藏的一部分武器。林达飞拒绝执行国民党总部20号起义的计划，肖娅断定林达飞是共产党。肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀，危急关头，肖娅救了林达飞。李彪设计暗杀三师哨兵，挑起二师和三师的矛盾。前田借机罢免耿杰的兵权。