李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。李彪向前田报告了肖娅让他脱离皇协军的消息，前田更加怀疑肖娅。日军即将进攻武汉，命皇协军下乡筹粮，林达飞派周营长随李彪部行动。关震宇驻军清凉山，见到了主持和尚。马贵部和日军在红土村抢粮，周营长为阻止日军暴行而死，日军血洗红土村。关震宇率部赶到，面对血的一幕，悲愤万分。关震宇为大局阻止了耿杰，仰不住心中激动，头痛病复发。
这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为
李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。李彪向前田报告了肖娅让他脱离皇协军的消息，前田更加怀疑肖娅。日军即将进攻武汉，命皇协军下乡筹粮，林达飞派周营长随李彪部行动。关震宇驻军清凉山，见到了主持和尚。马贵部和日军在红土村抢粮，周营长为阻止日军暴行而死，日军血洗红土村。关震宇率部赶到，面对血的一幕，悲愤万分。关震宇为大局阻止了耿杰，仰不住心中激动，头痛病复发。